投資理財課程大綱
1
投資基礎班
要投資或投機，首先要認識KITE：
-
Knowledge FA fundamental analysis 理解投資基本分析
-
Investment risk management 風險管理知識
-
Tools 選擇投資工具
-
Execution TA technical analysis 實際買賣操作
1. 認識風險管理
-
做衍生工具的最重要課題
-
「頭」與「帽」的關係
-
九哥方程式
-
香港樓市分析
2. 如何理解經濟和投資的基本分析
-
認識一個投資4x3 矩陣matrix
-
重要的經濟數據和趨勢循環
-
股票的基本分析
-
其他投資資產類別：債券、貨幣、商品、高息債券以及新興市場等等...
3. 如何選擇工具
-
了解各種可選擇的投資炒賣工具
-
教導如何選擇適合自己的工具
-
以達到長期賺錢目的
4. 技術分析入門
-
學習簡單MRBM提供的買賣訊號
-
培養機械人式穩定的日常操作習慣
-
即市交易技巧
2
價值投資班
1. 認識投資
-
投資和投機框假內的KITE
-
學習價值投資的要訣
-
介紹其他投資方法，增長投資、指數投資和組合投資
-
以及如何挑選自己適合的投資方法
-
以股神做榜樣，知道價值投資的margin of safety
2. 價值投資的基本分析
-
了解價值投資法
-
認識四種不同股票估值方法
-
介紹股神和CAPE估值指標
-
如何用估值指標觀看投資循環
-
如何閱讀騰訊的報表和理解數字
3. 利用技術分析找尋莊家股蹤影
-
杜氏理論和莊家股的關係
-
學習基本技術分析
-
用TA找尋短線投資機會
-
了解莊家股的循環
4. 投資工具和組合的介紹
-
投資循環挑選股票
-
利用板塊輪動適時挑選股票
-
利用ETF作為投資工具
-
投資組合管理分配
3
期指期權特訓班
1. 風險管理
-
做衍生工具的最重要課題
-
「頭」與「帽」的關係
-
槓桿對資產負債表的影響
-
本金和可以損失數目的分別
-
投資循環內的「加槓桿」和「去槓桿」
-
九哥方程式
2. 期指期權基本資料
-
按金需求
-
到期日轉倉
3. 認識期權及策略
-
認購和認沽期權
-
買入和拋空期權的分別
-
拋空期權和做期指差不多？
-
知道delta和time decay對期權的影響
-
了解不同市況下可運用的期權策略：上落平動
-
為何期指期權比起牛熊窩輪是更好的工具？
4. 技術分析
-
簡單認識杜氏理論和波浪理論
-
陰陽燭分析趨勢
-
費波那契數字Fibonacci numbers
-
學習即市交易day trade用LOCO
-
學習波動交易swing trade用MRBM
5. 傳授秘笈
-
每天早上必須知道的幾個指數
-
10個需注意事項，判斷即市區間和買賣傾向
-
學習如何用期權蓄銳一擊！
4
財富管理班
認識財務自由，如何聚積財富，做好風險管理，處理財富增值，規劃退休生活
1. 什麼是FIRE財務自由提前退休 ？
-
財務自由
-
提早退休
-
極端儲蓄
-
投資計劃
2. 投資有風險？
-
所有投資均涉及風險
-
投資價值可升可跌
-
認識不同市場風險
-
找尋適當的時機
-
運用最好的工具
3. DIY自己做基金經理
-
認識ETF（交易所買賣基金）
-
互惠基金 vs ETF
-
學習投資板塊輪動原理
-
了解轉換不同投資主題
4. 退休計劃
-
不同年齡的考慮
-
長線buy and hold就好？
-
強積金策略
-
月供股票的好處
-
年金和保險計劃
5. 財富管理計劃評估
-
分析工具處理循環
-
發掘資產類別機會
-
了解Cash is Trash的奧妙
-
投資組合管理分配